元月钢市涨声一片

元月份的国际钢市涨声一片。月末,64.1点的全球钢材基准价格指数,周环比上涨0.4%(涨幅收敛),月环比上涨1.27%(涨幅收敛)。其中:扁平材指数58.4点,周环比上涨0.48%(涨幅收敛),月环比上涨2.32%(涨幅...

元月份的国际钢市涨声一片。月末,64.1点的全球钢材基准价格指数,周环比上涨0.4%(涨幅收敛),月环比上涨1.27%(涨幅收敛)。其中:扁平材指数58.4点,周环比上涨0.48%(涨幅收敛),月环比上涨2.32%(涨幅扩大);长材指数70.7点,周环比上涨0.4%(涨幅收敛),月环比上涨0.78%(涨幅扩大);美洲指数69.2点,周环比持平;欧洲指数60点,周环比上涨0.1%(由跌转升);亚洲指数65点,周环比上涨0.7%(涨幅收敛)。指数运行可见,开年首月的全球钢市始终表现波动上涨的走势,特别是美洲钢市走势坚挺,指数为全球最高。欧洲钢市虽然偏弱,但也先抑后扬。亚洲钢市在中国大陆钢市的引领下,呈现震荡上扬的走势。但基于2月份中、韩、朝、日、越、新、马、泰、印尼等国都将过农历新年,因此结合全球钢材基准价格指数的运行态势预测,2月份全球钢市将呈分化走势。

中国削减产能将推动世界钢价上扬:中东钢铁研究机构认为,今年2月份的钢铁价格将从1月份的305美元/吨提高至330美元/吨。推动钢铁价格上涨的原因之一是中国削减了钢铁产量;摩根.斯坦利预计,今年钢铁价格将会逐渐复苏,原因是中国政府公布并已实施工业产品供应改革计划。如果中国钢铁产能减少6000万吨至1亿吨,这将成为世界钢铁价格企稳回升的催化剂。

2015年全球粗钢产量下降2.8%,中国占比上升0.2个百分点。国际钢协最新数据显示,2015年全球粗钢产量为16.23亿吨,同比下降2.8%,创下六年来最大降幅。其中:亚洲粗钢产量11.14亿吨,同比下降2.3%。中国粗钢产量8.04亿吨,较2014年下降2.3%,但占全球比重从2014年的49.3%升至49.5%;欧盟粗钢产量同比下降1.8%至1.66亿吨;北美粗钢产量同比下降8.6%至1.11亿吨;独联体产量下降4.3%至1.02亿吨;南美粗钢产量同比下降2.5%至4390万吨;2015年全球平均产能利用率为69.7%,比2014年下降3.7个百分点。

标普下调塔塔钢铁公司评级。标准普尔近日发布报告称,鉴于塔塔钢铁公司生产经营业绩持续下滑以及财务杠杆比率较高,将公司长期信用评级和高级无抵押评级由“BB”下调至“BB-”。

亚洲钢材市场:涨势趋缓,该地区65点的钢价指数,周环比上涨0.7%(涨幅收敛),月环比上涨2.1%(涨幅收敛),季环比下跌1.9%(跌幅扩大),年同比下跌31.5%(跌幅扩大)。

扁平材方面:市场价格继续上涨。在日本,东京制钢发布2016年2月份钢材出厂价格表,所有品种钢材出厂价保持不变。目前,规格为2.3mm-6.0mm厚的热轧薄板出厂价仍为6.2万日元/吨。有分析师表示,由于市场清淡,日本几乎所有钢厂都表示保持价格平稳。在中国台湾,受国际钢价上涨的推动,台湾钢市观望气氛逐渐消除,下游客户入市兴趣渐浓。为此,中钢日前小幅上调3月份的内销盘价,钢板等钢材内销基价平均调涨307新台币/吨,涨幅2.3%。在阿联酋,热卷进口价格略降5-10美元/吨,但冷卷镀锌板卷保持不变。1月下旬,阿联酋热卷进口价已降至310-320美元/吨(CFR),冷卷380-390美元/吨(CFR),热镀锌400-450美元/吨(CFR)。有当地钢贸商表示,阿联酋能接受中国热卷的价格在320美元/吨(CFR)及以下,伊朗热卷在310美元/吨(CFR)。中国热镀锌到阿联酋在400-420美元/吨(CFR),印度450-460美元/吨(CFR),因为当地热镀锌出厂500美元/吨以上,竞争不过进口资源。1月份,亚洲热卷市场保持平稳。目前,中国普通热卷出口报价稳定在270-275美元/吨(FOB),冷轧基料到越南报285美元/吨(CFR)左右。

长材方面:市场价格稳中有涨。在日本,东京制钢日前发布2016年2月份钢材出厂价格表,所有品种钢材出厂价保持不变。目前,规格13-25mm的螺纹钢出厂价仍为4.9万日元/吨,规格为148×100的H型钢出厂价7万日元/吨,规格为194×150-340×250的H型钢出厂价7.2万日元/吨。有分析师表示,由于需求平淡,日本钢厂均维持近期钢价平稳。1月份,东南亚方坯报价略有上涨。其中,中国120/130mmQ275方坯到菲律宾报价涨至265-275美元/吨(CFR),较去年12月上涨10美元/吨(CFR),中国150mmQ275方坯到泰国报价也涨至255-260美元/吨(CFR)。但有分析人士表示,方坯涨价遭到多数买主抵制,市场观望较多,采购不太活跃。

贸易关系方面:(1)1月15日,澳大利亚反倾销委员会发布公告称,对原产于中国焊缝管反倾销期终复审终裁报告的截止时间延至2016年2月13日;(2)1月22日,马来西亚决定继续对中国、韩国和越南的冷轧卷进行反倾销调查,并自2016年1月25日起征收不超过120天的临时反倾销税,税率为4.58%~23.78%。

简评:根据运行态势结合基本面情况预测,近期亚洲钢市或随着农历春节的临近和假日情结影响,出现小幅调整的走势。

欧洲钢材市场:涨跌互现。该地区60点的CRU指数,周环比上涨0.1%(由跌转升),月环比下0.6%(跌幅扩大),季环比下跌3%(跌幅扩大),年同比下跌29.1%(与前持平)。

扁平材方面:市场价格稳中有涨。在北欧,中厚板价格稳中有涨。目前,S235JR中厚板的市场价为355-370欧元/吨,较上月上涨5欧元/吨左右,但由于终端用户需求疲软以及进口价格较低,买家普遍放缓采购。在南欧,中厚板价格为320-330欧元/吨,与上月大体持平。1月份,北欧中厚板进口价格为285-295欧元/吨(CFR),南欧为280-290欧元/吨(CFR),也大体与上月持平。在土耳其,钢板切割,钢厂上调冷热卷价格后,国内市场反应平淡,买家仅接受部分钢厂提价。目前,土耳其钢厂的热卷出厂价为330美元/吨,较之前上涨15美元/吨,冷卷的出厂价为410-420美元/吨,上涨10美元/吨。有当地分析人士表示,由于后期存在较大不确定性,买家非常谨慎,有的出价比钢厂的出厂价约低5-10美元/吨。1月份,土耳其热卷进口价格小幅上涨。其中,俄罗斯MMK的报价为280-285美元/吨(CFR),舞阳钢铁 ,乌克兰Metinvest的报价为270-275美元/吨(CFR),均较之前上涨10-15美元/吨。有钢贸商表示,进入1月份以来,中国热卷出口报价上涨了30美元/吨左右,目前的主流报价为280美元/吨(FOB),但在土耳其市场已经没有了竞争力。1月份土耳其冷热卷进口市场基本平稳,国外热卷的报价仍为260-270美元/吨(CFR),冷卷报价为325-330美元/吨(CFR)。在独联体,热卷出口价格基本平稳。月末,热卷出口成交价在255-260美元/吨(FOB),比上月上涨5-10美元/吨。但1月份冷卷出口则有10美元/吨左右的降幅,热卷出口到东南亚的价格在280-290美元/吨(CFR),到土耳其报275-285美元/吨(CFR),俄冷卷到土耳其报325美元/吨(CFR),对非洲报310美元/吨(FOB)。有贸易商表示,俄罗斯的产品比中国产品有一定竞争力。

长材方面:市场价格小幅下滑。由于近期欧洲多个国家遭遇严寒天气,建筑行业几乎陷入停滞,螺纹钢需求冷清,价格也有所下滑。目前,北欧螺纹钢交货价为360-370欧元/吨,较上月下滑5欧元/吨,南欧为330-340欧元/吨,较上月下滑5-10欧元/吨。有钢贸商表示,严寒严重影响了建筑行业的开工,预计未来几周需求都不会出现大的起色,而价格也将持续走低。

简评:根据运行态势结合基本面情况预计,近期欧洲钢市或继续涨跌互现的走势。

美洲钢材市场:涨势强劲。该地区69.2点的CRU指数,周环比持平,月环比上涨1.4%(涨幅扩大),季环比下跌1.3%(跌幅收敛),年同比下跌36.7%(跌幅收敛)。

扁平材方面:市场价格走势坚挺。在美国,薄板价格继续上涨,且交货期也开始延长。有分析人士表示,在钢厂宣布第二次提价之后,美国薄板价格再次上涨,但钢厂能否将全部涨幅转嫁给用户,最终还要看实际需求情况。目前,中西部钢厂热卷出厂价为390美元/短吨,冷卷和热镀锌板分别为520和580美元/短吨。有贸易商表示,目前热卷基本面相对较差,钢厂的交货期在3-4周,这表明市场供应还是比较充足,而冷卷的交货期则为5-6周,热镀锌为8周,基本面相对较好。对于后市,如果需求稳定回升,钢厂可能会再次提价,从而推动市场价格再次走高。但从目前的情况看,需求并不乐观,市场可能在二季度中再次转跌。

长材方面:市场价格继续上涨。在美国,盖尔道北美长材公司日前宣布上调小型材价格30美元/短吨,H型钢上调20美元/短吨,自2月1日开始执行。本次提价涵盖了大部分角钢槽钢、扁钢、圆钢、方钢和H型钢。盖尔道北美长材公司有关人士称,本次提价的主要原因为成本增加,1月份美国废钢价格上涨了20-30美元/长吨,而本月初纽柯钢公司已经将长材的原料附加费上调28美元/短吨,所以必须上调价格。盖尔道还表示,该公司将继续监测市场以保证盖道产品竞争力,将根据市场变化适时调整销售价格。1月份,美国螺纹钢进口价格下滑。来自土耳其的螺纹钢最新报价较12月底下滑5-10美元/吨(CFR)。有消息称,美国进口商不看好后市,仍然持观望态度。

贸易关系方面:墨西哥经济部启动提高部分钢铁产品进口关税的研究程序,以应对包括来自中国在内的钢铁出口大国的竞争。

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